データドリブンPDCAの確立
営業KPIダッシュボードを軸に
現場が積み上げてきた強さを、データという武器でさらに加速させる3ヶ月。
「作って渡す」のではなく、一緒に叩きを磨きながら、エリアマネージャーが自分でPDCAを回せる状態をつくります。
✅ 3ヶ月でやる
- 営業データ（案件・顧客）の日次自動取得→蓄積→整備
- 辞書/マスタの中央定義（営業所・きっかけ・手段・工事種別）
- ファネル歩留まり × セグメント深掘りダッシュボード
- 未成 / 未収アラート（率＋具体案件ドリルダウン）
- 営業別・失注・チャネル分析の拡充
- 戦略アドホック（LTV / ゴールデンルート / KPI設計）
- 現場への定着支援（小チーム運用）
⏸ 3ヶ月ではやらない（中長期）
- PL / 経費 / 原価のリアルタイム可視化（請求書2ヶ月遅れ・SMILE社内NW制約）
- ANDPAD受発注の導入・定着
- NotebookLM教育（自走でOK）
- 基幹システム自体の改修
いまの痛み（Pain）
- 数字は後追い・対症療法。調子が悪くなってから確認
- 未成 / 未収は経理の毎月手作業＋ホワイトボード併用
- 肌感・属人。毎回CSVを手加工するのが億劫
- 営業が「取って終わり」になりがち（入金まで回しきれない）
こうなる（Pleasure）
- 現在地が一目で分かり、先回りで打てる
- 未成 / 未収が自動で常時可視化、詰まり案件がすぐ分かる
- ボトルネックのセグメントが特定でき、打ち手が的確に
- 入金まで含めて全体を回せる。成功事例を金型化して横展開
flowchart LR subgraph T1["① W1-2 内輪で土台
(増田＋IT渡辺中心)"] direction TB A1["環境/権限/データ確認"] --> A2["要件の叩き
西川仮説＋増田意見"] --> A3["簡易プロト像"] end subgraph T2["② W3-4 現場を巻き込む"] direction TB B1["現場キックオフ
ペイン&プレジャー/ゴール"] --> B2["ヒアリング
エリアMgr/店長/経理/マーケ"] --> B3["プロト当て要件確定"] end subgraph T3["③ W5-6 構築"] direction TB C1["基盤自動化"] --> C2["ファネル/未成・未収
プロト構築"] end subgraph T4["④ W7-8 使ってもらう"] direction TB D1["使い方レクチャー"] --> D2["小チーム試用→FB"] --> D3["次ダッシュボード追加"] end subgraph T5["⑤ W9-12 拡充＋定着"] direction TB E1["追加構築×FBループ"] --> E2["戦略アドホック/半年提案"] end A3 --> B1 B3 --> C1 C2 --> D1 D3 --> E1 D2 -.->|FBで要件更新| B3
横軸＝時間（W1-2→W9-12）。各列がそのフェーズの作業の塊。点線は使ってもらって得たFBが要件に還る反復ループ。構築以降は「使う⇄追加構築」が並走する。
| ステップ（内容） | W1-2 | W3-4 | W5-6 | W7-8 | W9-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1内輪で土台（増田＋IT渡辺中心）環境セットアップ・権限・データ確認。西川の仮説＋増田さんの意見で要件の叩きを作り、現場に当てる簡易プロトタイプ像を用意。自動DL→蓄積の基盤も着手。 | ● | ||||
| 2現場を巻き込むキックオフ＆ヒアリングペイン&プレジャー・ゴール・「どうPDCAに活かすか」を握る。エリアMgr・店長・経理・マーケにヒアリングし、プロトを当てながら要件確定。 | ● | ||||
| 3構築（プロトタイプ）データ基盤の自動化を固め、ファネル歩留まりと未成/未収アラートのプロトを構築。未成/未収は経理の正解値と突合してから公開。 | ● | ● | |||
| 4使ってもらう＆フィードバック使い方レクチャー（頭出しMTG）→小チームが日々の振り返りで試用→FB収集。使ってもらう間に次のダッシュボードを並行構築。 | ● | ● | |||
| 5ループで拡充＋定着追加構築×FBのループ（営業別/失注/チャネル）、定着支援（ガイド/動画/Gem/アンバサダー育成）、戦略アドホック、3ヶ月振り返り＋半年提案。 | ● |
増田さん（執行役員）
全体方針・優先度・社長承認ルート。W1-2の要件づくりの中心。
渡辺さん（基幹運用）
データ出力・権限・自動DL。W1-2で連携し、CSV手順・外部DL可否・テーブル定義を確認。
未成/未収の正解
W3に連携。未成/未収の正解集計・粗利の出し方・月次様式をヒアリング。
エリアMgr・店長（小チーム）
W3-4キックオフで巻き込み。見たい軸・ペイン・PDCAの回し方。展開メンバーの中心。
チャネル分析
W4連携。きっかけ/手段の定義、チャネル別の見たい形。
小チームから抜擢
意欲ある人を抜擢し、浸透・カスタマイズを任せる。本人の成長機会にも。
ファネル歩留まり × セグメント深掘り
問合せ→追客→見積→受注の各転換率を、エリア/店舗/営業/きっかけ/工事種別で切り、週次・日次で。ダブルクリックでボトルネックのセグメントを特定。
未成 / 未収アラート
店舗別・営業別の率と件数（両方）。詰まり案件を具体ドリルダウン＋期限でソート。経理の毎月手作りを自動で置換。
営業別パフォーマンス
ランキング/ベスト・ワースト/単価、集客配分×成約・失注率。イケてる営業の成功事例を金型化。
失注・チャネル・クロス分析
失注理由×工事種別、きっかけ×手段、オンライン/オフライン別の成約率。マーケの投資判断に。
LTV / ゴールデンルート
入口→次提案のタイミング設計。「3ヶ月以内に次提案」等の勝ち筋をデータで裏付け、フローに落とす。
データ基盤・辞書
案件/顧客の日次自動蓄積、辞書/マスタの中央定義。すべての可視化の土台。
データは100%御社のもの
案件・顧客データは御社に帰属。私たちは目的の範囲で預かって扱うだけ。終了時は返却・削除します。
囲い込みません
基盤は御社のクラウドに作るのがベスト。難しければ私の環境で立ち上げ、標準形式でいつでもエクスポート・移管可能に。
御社の資産として残る
作ったダッシュボード・集計の仕組みは御社の資産。私が抜けても止まりません。
最小限・除去版で先行
まずは個人情報を除去したデータで先行。実データを扱う際はNDAを先行締結します。
| 区分 | ゴール |
|---|---|
| 定量 | 主要KPIダッシュボード（ファネル歩留まり / 未成・未収 / 営業別）が日次自動更新で稼働 |
| 定性 | エリア長レベルの数名が、ダッシュボードを見ながらPDCAを回し始めている状態 |
| 中長期の種 | LTV / ゴールデンルート / KPI設計の仮説出し → 半年後の全社展開・PL連携の土台 |
データ取得権限の付与
日次で自動ダウンロード／エクスポートできる権限のアカウント付与＋外部アクセス可否の最終確認。（CSV出力・手順は共有済）
コミュニケーション開通
主軸ツールの確定と、西川アカウントの発行（目安1営業日）。
体制・人選
共有ドライブ作成・定例枠（隔週推奨）・小チーム（パイロット）の人選。
本資料は社内検討用ドラフトです。